CRM和营销自动化本身可以提供很多助力，集成这两个系统将为公司提供了强大的工具，这对于销售和市场营销获得显著的竞争优势至关重要。
在过去的两年里，有非常多谈论营销自动化将如何彻底改变世界（在数字营销方面）的新闻，它们在现今已经不再是新闻了，根据MarketsandMarkets的研究，2014年自动化软件在在全球产生了36.4亿美元的收益；预计到2019年，这个数字将达到55亿美元。很容易理解为什么CRM营销自动化很受欢迎。从本质上讲，它使品牌经理能够吸引新的潜在客户，将潜在客户转变为会员，并建立忠诚度管理以获得更好的商业收益。从技术上讲，这意味着CRM系统与营销自动化平台的紧密集成，在营销和销售之间无缝地传递领先信息，并基于数据洞察基础上确保在正确的时间传递正确的消息。最终，跨组织功能（如客户关怀、市场营销和销售）的一致性将提高CRM营销的有效性。
但是，像任何营销工具一样，您需要知道如何有效地使用CRM营销自动化。为了用个性化信息建立更强的客户关系，使用正确的渠道，在正确的时间和地点瞄准客户不是一项简单的任务。您需要从统一客户数据、客户等级分类、客户生命周期和营销自动化的四个步骤来提高数字营销精度。
1. 统一客户数据
建立集中的客户数据库是市场营销技术的基本要素。许多品牌仍然难以在系统之间连接数据。只有当数据被集成并提供有意义的信息时，CRM经理才能建立对客户过去事件、行为或偏好的一致理解，以便更好地确定目标并个性化未来的交互行为。本质上，在单个环境中加入CRM、交易、行为和社会数据将需要强大的技术能力和系统的集成，以支持客户洞察力的营销需求。
2. 客户等级分类
拥有一个强大的分类过滤器来连接统一的客户数据，并创建基于交叉数据分析的智能客户区段，对于品牌应对不断变化的数字消费者来说至关重要。基于不同标准的过滤设置，可以获得与营销目标行为一致的客户群体。
3. 客户生命周期
将客户进行生命周期细分后，其结果将协助您制定清晰正确的CRM营销活动，以有效地针对客户群体进行细分营销。下图显示了如何将不同阶段映射到客户生命周期方法。在生命周期的每个阶段将执行不同的营销计划，目的是引导客户进入下一个阶段。
4. 营销自动化
一个看起来简单的任务，比如将CRM数据上传到电子邮件营销平台，或者创建一个个性化的活动，在很多方面仍然是具有挑战性的。今天，许多营销人员仍然手动进行这项工作，他们需要更好的方法来使潜在客户/客户能在全渠道中互动，并根据其行为设计个性化和实时跟踪的体验流程。为了应对这些复杂的挑战，公司采用营销自动化来简化工作流程，并使营销团队的工作更加高效。有了营销自动化，你可以很容易地设计多渠道活动的时间、规则和事件的触发器。通过将数字活动定位在正确的时间推送给正确的人，就可以提高活动响应率，从而获得更好的客户体验和商业盈利能力。
